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回报大家一只生物基因制药股

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发表于 2018-1-11 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 仙吉我 于 2018-1-11 15:06 编辑

000661
长春高新(000661)

  

  公司为国内基因工程药物龙头,预计未来两年生长激素保持 30%复合增长。我们预计公司 2017-2019 年 EPS 分别为 4.27/5.44/6.97 元,对应 PE 为 42/33/26 倍,维持“ 买入”的投资评级,给予 2018 年 40倍 PE,目标价 217.6 元。

   国内生长激素市场渗透率不到 2%, 市场成长空间巨大

  重组人生长激素是治疗矮小症最重要的药物, 2016 年全球市场约为 30 亿美元,其中诺和诺德的市场份额超过 40%,美国重组人生长激素市场在 2010 年达到饱和,销售收入稳定在 20-25 亿美元之间,市场渗透率约为 14%; 2017 年国内重组人生长激素销售规模约为 30 亿元,年均治疗费用约为 3 万元,据测算市场渗透率仅为2%,中美相差近 7 倍, 若达到 10%的市场渗透率,国内生长激素市场规模将近 150 亿元,未来将有至少 5 倍以上增长空间。 随着二胎政策推动、消费升级以及患者教育普及,生长激素市场渗透率将持续提升。
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 楼主| 发表于 2018-1-15 13:56 | 显示全部楼层
你们进了吗?
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 楼主| 发表于 2018-1-16 11:06 | 显示全部楼层
国家儿童医疗费用提高30%,000661还有几家儿童医院,
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发表于 2018-1-16 13:23 | 显示全部楼层
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发表于 2018-1-16 16:01 | 显示全部楼层
大家都买房地产股票去也,这里人少。
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