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【孙文胜:超越市场的密码——这些钱才能赚】 ■ zt

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发表于 2017-11-5 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【孙文胜:超越市场的密码——这些钱才能赚】
■估值修复的钱
■上市公司成长的钱
■上市公司分红的钱
■市场泡沫的钱
价值投资的两个基本信仰:
1、短期走势不可预测。
2、股票价格围绕价值波动。
价值投资成功的特质:
一、买股票就是买公司,低价买入长期持有。
巴菲特:时间是好公司的朋友,是坏公司的敌人。
安全边际:就是在你评估的证券价值基础上打一个折扣后买入,为未考虑到的事件(因为市场太复杂,总有些因素是你没想到的)预留一些缓冲空间。
二、慎重决策
巴菲特在商学院演讲,“我可以给你一张只有20个打孔位的卡片,你可以打20个孔,代表着你在这一生中所有可以做的投资,从而最终增加你的财富总值。但是一旦打完了卡片上所有的孔,你就不能再做任何投资了。”
“根据这些规则,你将会真正认真地考虑你的每一次投资,你会被迫三思而后行,所以这样一来你自然会做的好得多。”
三、能力圈:不熟不做
“投资人真正需要具备的是对所选择的企业进行正确评估的能力,请特别注意‘所选择’(selected)这个词,你并不需要成为一个通晓每一家或者许多家公司的专家。你只需要能够评估在你能力圈范围之内的几家公司就足够了。能力圈范围的大小并不重要,重要的是你要很清楚自己的能力圈范围”。
四、减少操作频率
巴菲特:牛顿第四运动定律:动得越多,赚得越少。
五、闲钱投资,不借钱炒股
借入资金的持有周期与价值投资的持股周期不匹配,不能经受剧烈下跌的风险。
巴菲特从不借钱炒股。他的杠杆,是用保险公司的浮存金,或者收购企业的现金流。成本极低,没有还款期限,没有强制平仓。而且他总是留有大量现金,严格控制风险。
六、集中投资与组合投资
巴菲特:集中投资,最多的利润来自最少的组合。
“投资人绝对应该好好守住几种看好的股票,而不应朝秦暮楚,在一群内在价值欠佳的股票里抢进抢出。”
——摘自伟大的时代孙文胜老师报告会171031
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